Vodič
Kako izdati i knjižiti fakturu
U ovom vodiču ćete naučiti kako kreirati fakturu, pregledati je, poslati kupcu i pratiti status plaćanja:
- Kako izdati fakturu i poslati je kupcu
- Kako pregledati, isprintati i preuzeti fakturu u PDF-u
- Kako promijeniti jezik i postavke prikaza fakture
- Kako pravilno knjižiti fakturu
- Kako poslati fakturu kupcu putem e-maila
- Kako provjeriti knjiženje fakture u KPR
Koraci za izdavanje fakture
Otvorite stranicu "Fakture i rashodi"
Kliknite na "Fakture i rashodi" u glavnom meniju. Na ovoj stranici vidite pregled svih vaših faktura i rashoda za odabranu godinu. U gornjem desnom uglu se nalaze dugmad "Dodaj rashod" i "Nova faktura". Pored dugmeta "Nova faktura" se nalazi strelica za kreiranje predračuna, što je detaljnije objašnjeno u posebnom vodiču.
Stranica Fakture i rashodi sa dugmetom Nova faktura u gornjem desnom uglu
Otvorite formu za novu fakturu
Kliknite dugme "Nova faktura". Otvoriće se forma sa svim potrebnim poljima: broj fakture (automatski generisan), polje za odabir kupca, stavke fakture, stopa PDV-a, datumi i napomene. Broj fakture možete prilagoditi prema vašoj želji.
Prazna forma za kreiranje nove fakture sa svim poljima
Odaberite postojećeg kupca
Kliknite na polje "Odaberite ili dodajte kupca". Ako kupac već postoji u sistemu, počnite kucati naziv — podaci (naziv, adresa, JIB, PDV broj) će se automatski popuniti.
Popunjena forma sa odabranim kupcem i unesenom stavkom fakture
Dodavanje novog kupca
Ako kupac ne postoji u sistemu, kliknite "Dodajte novog kupca" ispod polja za odabir. Otvorit će se forma za unos podataka novog kupca: naziv firme, tip (pravno ili fizičko lice), država, entitet, adresa, poštanski broj, grad, JIB i PDV broj. PDV broj možete izostaviti ako kupac nije PDV obveznik. Podaci kupca se spremaju automatski i bit će dostupni za buduće fakture.
Unesite stavke fakture
Unesite opis usluge, cijenu i količinu. Možete dodati više stavki klikom na "+ Dodaj stavku". Ako ste vi u sistemu PDV-a i kupac je PDV obveznik, stopa PDV-a će se automatski postaviti na 17%.
Pregledajte ukupan iznos i spremite fakturu
Na dnu forme vidite automatski izračunate iznose: ukupno bez PDV-a, PDV i ukupno sa PDV-om. Ako niste u sistemu PDV-a, PDV neće biti obračunat i ukupan iznos će biti jednak iznosu bez PDV-a. Provjerite datum izdavanja i rok plaćanja (automatski postavljen na 10 dana). Opcionalno dodajte napomenu i broj fiskalnog računa. Kliknite "Spasi fakturu" da kreirate fakturu.
Dno forme sa datumima, napomenama, ukupnim iznosom i dugmetom Spasi fakturu
Pregledajte kreiranu fakturu
Nakon kreiranja, otvara se pregled fakture koji izgleda kao stvarni dokument. Na njemu su prikazani podaci o kupcu i izdavaocu, detalji isporuke (datum izdavanja i rok plaćanja), tabela sa stavkama i ukupni iznosi. Sa desne strane se nalaze akcije: Pošalji fakturu, Print, Preuzmi (PDF) i Više akcija.
Pregled kreirane fakture sa podacima, stavkama i akcijama na desnoj strani
Pratite korake za završetak fakture
Ispod fakture se nalazi vodič sa 5 koraka koji vam pomaže da završite proces fakturisanja: isprintajte i ovjerite fakturu, izdajte fiskalni račun, pošaljite fakturu kupcu, arhivirajte drugu kopiju i zabilježite dnevni izvještaj. Svaki korak možete označiti kao završen.
Vodič sa 5 koraka za završetak procesa fakturisanja
Koristite dodatne akcije
Klikom na "Više akcija" otvarate meni sa dodatnim opcijama: "Izmijeni" za uređivanje fakture, "Postavke prikaza" za promjenu jezika dokumenta, "Označi kao plaćeno" za evidentiranje uplate i "Obriši fakturu" za brisanje.
Meni Više akcija sa opcijama Izmijeni, Postavke prikaza, Označi kao plaćeno i Obriši
Promijenite jezik fakture
Kliknite "Više akcija" → "Postavke prikaza" da otvorite postavke prikaza fakture. U padajućem meniju "Jezik fakture" odaberite željeni jezik: bosanski, hrvatski, srpski ili engleski. Promjena jezika utječe na sve natpise na fakturi (zaglavlja, oznake polja, itd.). Također možete prilagoditi koje podatke o vašem obrtu prikazati na fakturama: e-mail adresu, broj telefona, bankovni račun i sekciju za potpis i pečat.
Dijalog Postavke prikaza faktura sa otvorenim padajućim menijem za odabir jezika: Bosanski, Hrvatski, Srpski, Engleski
Označite fakturu kao plaćenu
Kada kupac izvrši uplatu, kliknite "Označi kao plaćeno" u meniju Više akcija. U dijalogu unesite datum bankovne transakcije i iznos plaćanja (automatski popunjen ukupnim iznosom fakture). Kliknite "Potvrdi" da evidentirate uplatu.
Dijalog za označavanje fakture kao plaćene sa datumom i iznosom
Pošaljite fakturu kupcu putem e-maila
Kliknite "Pošalji fakturu" da otvorite formu za slanje. Unesite email adresu vašeg obrta (pošiljaoc), email adrese primatelja, pregledajte naslov i poruku. PDF fakture se automatski prilaže uz email.
Forma za slanje fakture putem e-maila sa poljima za primatelja, naslov i poruku
Faktura se automatski knjiži u KPR
Kada označite fakturu kao plaćenu, ona se automatski evidentira u Knjizi prihoda i rashoda (KPR). Otvorite KPR putem menija "Knjige" → "Knjiga prihoda i rashoda" i vidjet ćete zapis sa brojem fakture, iznosom uplate, PDV-om i neto prihodom. Knjiženje je potpuno automatsko i ne zahtijeva nikakvu dodatnu akciju.
Knjiga prihoda i rashoda sa automatski proknjiženom fakturom
Korisni savjeti
Automatsko popunjavanje kupca
Kada počnete kucati naziv kupca, sistem će ponuditi ranije korištene kupce sa svim podacima (adresa, JIB, PDV broj). Ovo značajno ubrzava kreiranje faktura za stalne klijente.
Broj fakture
Sistem automatski dodjeljuje sljedeći slobodan broj fakture. Možete ga promijeniti u bilo koji format koji vam odgovara. Format broja možete prilagoditi u "Podaci obrta" → "Postavke faktura".
PDV na fakturi
Ako ste u sistemu PDV-a, za svaku stavku možete odabrati stopu PDV-a (17% ili 0%). Ako je kupac PDV obveznik, stopa se automatski postavlja na 17%. Sistem automatski obračunava PDV i prikazuje razdvojeno osnovicu i porez.
Preuzimanje i printanje
PDF fakture možete preuzeti klikom na "Preuzmi" ili je direktno isprintati klikom na "Print". PDF sadrži sve zakonski obavezne elemente uključujući logo obrta, podatke kupca i izdavaoca, stavke, iznose i bankovni račun.
Praćenje neplaćenih faktura
Neplaćene fakture se prikazuju u navigaciji sa badge-om (brojem) pored "Fakture i rashodi". Kada označite fakturu kao plaćenu, badge se automatski ažurira.
Česta pitanja
Imate dodatna pitanja? Kontaktirajte nas putem podrške u aplikaciji.